Configure um assistente Captain e conecte suas caixas de entrada

Descubra

Um assistente responde aos clientes nas caixas de entrada que você conecta e repassa a conversa para sua equipe quando não puder ajudar.

Plano & acesso: Startups, Business ou Enterprise Preços & Planos. Administradores criam, editam e excluem assistentes. Agentes podem visualizá-los e usar o Playground. Cada caixa de entrada pode ter um assistente.

Configurar & testar

Antes de começar

• Pelo menos uma caixa de entrada para conectar (chat ao vivo, WhatsApp, Instagram, e-mail e outras).

• Algum conhecimento para adicionar logo em seguida: páginas do site, PDFs ou FAQs. Sem conhecimento, o assistente tem pouco com o que responder.

• Créditos Captain: cada resposta do assistente a um cliente usa créditos.

1. Crie o assistente

1. Vá em Captain > Assistentes.

   

2. Inicie um novo assistente:

   • Nenhum assistente ainda: clique em Criar um novo assistente na página vazia.

     

   • Você já tem um assistente: abra o seletor de assistentes ao lado do nome do assistente e clique em Criar Assistente.

3. Preencha: Nome, Descrição e Nome do Produto são obrigatórios. A descrição pode ter até 500 caracteres.

   • Nome: um nome interno, por exemplo "Assistente de Suporte".

   • Descrição: para que serve o assistente. Escreva um propósito, não instruções.

   • Nome do Produto: o produto que ele atende. Ele usa isso ao falar sobre seu produto. O Captain só responde perguntas sobre o produto que você nomear aqui, então use o nome da sua marca ou produto, não um recurso específico.

     

4. Escolha recursos (todos começam desligados):

   • Gerar FAQs a partir de conversas resolvidas: Captain sugere novas FAQs a partir de conversas resolvidas. Veja Adicionar FAQs e revisar sugestões de FAQ no Captain.

   • Capturar detalhes importantes como memórias das interações com clientes. Veja Como usar as Memórias do Captain.

   • Incluir citações das fontes nas respostas: a resposta mostra qual documento foi usado.

     

5. Clique em Criar.

   • Se este for seu primeiro assistente, o Chatwoot abrirá suas FAQs.

   • Se você usou o seletor, o Chatwoot permanece no assistente que estava visualizando. Selecione o novo assistente no seletor antes do próximo passo.

     

2. Conecte uma caixa de entrada

1. Selecione o novo assistente no seletor de assistentes e vá para Caixas de entrada.

   

2. Clique em Conectar uma nova caixa de entrada, escolha a caixa e confirme.

   

   
   Até que uma caixa de entrada seja conectada, a Visão geral do assistente mostra: "Este assistente ainda não está conectado a nenhuma caixa de entrada, então não responderá a conversas."

3. Defina o que ele diz e quando encerra

Abra as Configurações do assistente.

• Configurações básicas: ative Permitir acesso às informações de contato se o assistente deve usar os dados do contato ao responder.

  

• Configurações de sistema:

  • Mensagem de repasse: o que o assistente diz ao repassar a conversa para sua equipe.

  • Quando os clientes param de responder: escolha a Ação quando o cliente para de responder e quanto tempo esperar (5 minutos a 24 horas; padrão de 60 minutos).

    • Deixe o Captain decidir (recomendado): o Captain decide se resolve ou repassa. Esse é o padrão.

    • Sempre resolver: o Captain resolve toda conversa após o tempo de espera.

    • Esperar pelo cliente: o Captain nunca resolve por conta própria. Mas ainda pode repassar se o cliente pedir.

  • Enviar uma mensagem ao resolver (ativado por padrão) envia a Mensagem de Resolução antes do Captain resolver.

    

Teste

1. Abra o assistente e acesse o Playground.

   

2. Faça as perguntas que seus clientes mais costumam fazer. Verifique se as respostas são precisas, curtas e no seu tom de voz.

   

3. Pergunte algo que ele não deveria saber. Verifique se ele informa que não pode ajudar e oferece conectar você à sua equipe. Ele fará o repasse quando você aceitar.

   

4. A resposta pode levar alguns segundos para aparecer; você pode deixar a página aberta enquanto ele processa.

   

5. Depois, envie uma mensagem real para a caixa de entrada conectada, por exemplo pelo widget do site, e veja a resposta chegar.

   

As mensagens do Playground usam créditos, assim como as respostas aos clientes.

Teste alterações antes de salvar

No Playground, abra Testar configuração para experimentar mudanças sem alterar o assistente. As mudanças aplicam-se somente a esta sessão do Playground, a menos que você as salve.

• Conhecimento: cole o texto em Texto de referência para testar uma resposta antes de virar um documento. Clique em Adicionar documento permanentemente para mantê-lo.

• Cenários, Diretrizes e Guardrails: adicione um item temporário com Adicionar ao teste (↵), ou use Incluir neste teste para ativar ou desativar itens salvos para este teste. Clique em Adicionar cenário permanentemente, Adicionar diretriz permanentemente ou Adicionar guardrail permanentemente para fixar um.

  

• Em cada resposta, Detalhes da execução mostra os cenários e regras usadas, chamadas de ferramentas e repasses.

  

• Redefinir configuração de teste limpa tudo que for temporário.

Obtenha valor

• Adicione conhecimento em seguida: Adicione documentos ao conhecimento do Captain.

• Decida para quem e quando ele responde: Controle para quem e quando o Captain responde.

• Ajuste as respostas dele: Defina guardrails, diretrizes e cenários do Captain.

• Verifique a Visão geral do assistente para conversas tratadas, Cobertura do conhecimento e um Resumo do Captain.

• Repasse uma conversa para o assistente manualmente: no dropdown de atribuição da conversa, escolha o assistente (apenas o assistente conectado àquela caixa aparece). A conversa vai para pendente e o assistente assume, mesmo se as regras de audiência ou agendamento a ignorariam. Para voltar, atribua a uma pessoa.

• Use o seletor de assistentes (Alternar entre assistentes) se você gerencia vários, por exemplo um por marca ou idioma.

• O assistente lê as mensagens públicas anteriores da conversa, incluindo as enviadas antes de ser conectado. Nunca vê notas privadas.

• Para ver como o assistente está indo, use a Visão geral. Veja Visão geral e relatórios do Captain.

Solução de problemas

Mais causas, incluindo causas “silenciosas”: Solucione problemas do Captain.