Configura un asistente de Capitán y conecta tus bandejas de entrada.

Descubrir

Un asistente responde a los clientes en los buzones que conectes y transfiere la conversación a tu equipo cuando no puede ayudar.

Plan y acceso: Startups, Business o Enterprise Precios y Planes. Los administradores pueden crear, editar y eliminar asistentes. Los agentes pueden verlos y usar el Playground. Cada buzón puede tener un solo asistente.

Configurar y probar

Antes de empezar

• Al menos un buzón para conectar (chat en vivo, WhatsApp, Instagram, correo electrónico y otros).

• Algo de conocimiento para agregar de inmediato: páginas web, PDFs o preguntas frecuentes. Sin conocimiento, el asistente tiene poco de dónde responder.

• Créditos Captain: cada respuesta del asistente a un cliente usa créditos.

1. Crear el asistente

1. Ve a Captain > Asistentes.

   

2. Comienza el nuevo asistente:

   • No hay asistente aún: haz clic en Crear un nuevo asistente en la página vacía.

     

   • Ya tienes un asistente: abre el selector de asistentes junto al nombre del asistente y haz clic en Crear asistente.

3. Completa: Nombre, Descripción y Nombre del producto son obligatorios. La descripción puede tener hasta 500 caracteres.

   • Nombre: un nombre interno, por ejemplo "Asistente de soporte".

   • Descripción: para qué sirve el asistente. Escribe un propósito, no instrucciones.

   • Nombre del producto: el producto que soporta. Usa esto cuando hable sobre tu producto. Captain solo responde preguntas sobre el producto que nombres aquí, así que usa tu marca o nombre del producto, no una función específica.

     

4. Elige funciones (todas empiezan desactivadas):

   • Generar preguntas frecuentes a partir de conversaciones resueltas: Captain sugiere nuevas preguntas frecuentes a partir de conversaciones resueltas. Consulta Agregar preguntas frecuentes y revisar sugerencias en Captain.

   • Capturar detalles clave como recuerdos de interacciones con clientes. Consulta Usar recuerdos en Captain.

   • Incluir citas de fuentes en las respuestas: la respuesta muestra qué documento usó.

     

5. Haz clic en Crear.

   • Si este es tu primer asistente, Chatwoot abrirá sus Preguntas frecuentes.

   • Si usaste el selector, Chatwoot se queda en el asistente que estabas viendo. Selecciona el nuevo asistente en el selector antes del siguiente paso.

     

2. Conectar un buzón

1. Selecciona el nuevo asistente en el selector de asistentes, luego ve a Buzones.

   

2. Haz clic en Conectar un nuevo buzón, elige el buzón y confirma.

   

   
   Hasta que se conecte un buzón, la Vista general del asistente muestra: "Este asistente aún no está conectado a ningún buzón, por lo tanto no responderá a las conversaciones".

3. Configurar qué dice y cuándo cierra

Abre la Configuración del asistente.

• Configuración básica: activa Permitir acceso a la información del contacto si el asistente debe usar los datos del contacto al responder.

  

• Configuración del sistema:

  • Mensaje de transferencia: lo que dice el asistente cuando pasa la conversación a tu equipo.

  • Cuando los clientes dejan de responder: elige la Acción cuando el cliente deja de responder y cuánto tiempo esperar (de 5 minutos a 24 horas; el valor predeterminado es 60 minutos).

    • Permitir que Captain lo revise (recomendado): Captain decide si resolver o transferir. Predeterminado.

    • Siempre resolver: Captain resuelve todas las conversaciones después de la espera.

    • Esperar al cliente: Captain nunca resuelve por sí solo. Puede transferir si el cliente lo solicita.

  • Enviar un mensaje al resolver (activado por defecto) envía el Mensaje de resolución antes de que Captain resuelva.

    

Pruébalo

1. Abre el asistente y ve a Playground.

   

2. Haz las preguntas que más hacen tus clientes. Revisa que las respuestas sean precisas, breves y en tu tono.

   

3. Pregunta algo que no debería saber. Verifica que diga que no puede ayudar y ofrezca conectarte con tu equipo. Hará la transferencia cuando lo aceptes.

   

4. La respuesta puede tardar unos segundos en aparecer; puedes mantener la página abierta mientras trabaja.

   

5. Luego envía un mensaje real al buzón conectado, por ejemplo desde el widget de tu sitio web, y observa cómo llega la respuesta.

   

Los mensajes en Playground usan créditos, igual que las respuestas a los clientes.

Prueba cambios antes de guardarlos

En el Playground, abre Configuración de prueba para probar cambios sin modificar el asistente. Los cambios solo aplican a la sesión de playground hasta que los guardes.

• Conocimiento: pega texto en Texto de referencia para probar una respuesta antes de que sea un documento. Haz clic en Agregar documento permanentemente para conservarlo.

• Escenarios, Directrices y Guardarraíles: agrega un elemento temporal con Agregar a la prueba (↵), o usa Incluir en esta prueba para activar o desactivar los guardados para esta prueba. Haz clic en Agregar escenario permanentemente, Agregar directriz permanentemente o Agregar guardarraíl permanentemente para conservar uno.

  

• Debajo de cada respuesta, Detalles de ejecución muestra los escenarios y reglas usados, llamadas de herramientas y cualquier transferencia.

  

• Restablecer configuración de prueba borra todo lo temporal.

Obtener valor

• Agrega conocimiento a continuación: Agrega documentos al conocimiento de Captain.

• Decide a quién responde y cuándo: Controla a quién y cuándo responde Captain.

• Modela sus respuestas: Configura guardarraíles, directrices y escenarios de Captain.

• Consulta la Vista general del asistente para ver las conversaciones atendidas, Cobertura de conocimiento y un Resumen de Captain.

• Transfiere una conversación al asistente tú mismo: en el desplegable de asignado de la conversación, elige el asistente (solo aparece el asistente conectado a ese buzón). La conversación pasa a pendiente y el asistente la toma, incluso si las reglas de audiencia u horario la habrían omitido. Para recuperarla, asígnala a una persona.

• Usa el selector de asistentes (Cambiar entre asistentes) si gestionas varios, por ejemplo uno por marca o idioma.

• El asistente lee los mensajes públicos anteriores de la conversación, incluyendo los enviados antes de conectarlo. Nunca ve notas privadas.

• Para ver el rendimiento del asistente, usa su Vista general. Consulta Vista general y reportes de Captain.

Solución de problemas

Más causas, incluidas las silenciosas: Solucionar problemas de Captain.